आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स का इनिशियल पब्लिक ऑफर 12 दिसंबर 2025 को खुलेगा प्राइस बैंड ₹2,061 से ₹2,165 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया

• एंकर इन्वेस्टर बिडिंग डेट गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 होगी।
• न्यूनतम बिड लॉट 6 इक्विटी शेयर्स का है और उसके बाद 6 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में बिड की जा सकती है।

लखनऊ, दिसंबर 2025: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (कंपनी) अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर (“ऑफर”) में इक्विटी शेयर्स के लिए बिड/ऑफर 12 दिसंबर 2025 को खोलेगी और 16 दिसंबर 2025 को बंद करेगी। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग डेट 11 दिसंबर 2025 होगी।

इक्विटी शेयर्स कंपनी के 05 दिसंबर 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के जरिए ऑफर किए जा रहे हैं, जिसे दिल्ली और हरियाणा में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली (“आरओसी”) के पास फाइल किया गया है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के जरिए ऑफर किए जा रहे इक्विटी शेयर्स को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है।

ऑफर के लिए प्राइस बैंड ₹2,061 से ₹2,165 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 6 इक्विटी शेयर्स के लिए और उसके बाद 6 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में बिड की जा सकती है।

सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैश (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, सीएलएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीएनपी परिबास, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को इस ऑफर के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स नियुक्त किया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इस ऑफर का रजिस्ट्रार बनाया गया है।

यह ऑफर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है, जो एससीआरआर के रूल 19(2)(बी) के तहत, एसईबीआई आईसीडीआर रेगुलेशंस की रेगुलेशन 31 के साथ पढ़ते हुए और एसईबीआई आईसीडीआर रेगुलेशंस की रेगुलेशन 6(1) के अनुपालन में हो रहा है। इसमें नेट ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (“क्यूआईबी”) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा (“क्यूआईबी पोर्शन”)। बशर्ते कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स से परामर्श करके, एसईबीआई आईसीडीआर रेगुलेशंस के अनुसार क्यूआईबी पोर्शन का अधिकतम 60% हिस्सा एंकर इन्वेस्टर्स को अपने विवेक से आवंटित कर सकती है (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”)। इसमें से एंकर इन्वेस्टर पोर्शन का अधिकतम 40% हिस्सा निम्न तरीके से रिजर्व रखा जाएगा:

(ए) अधिकतम 33.33% हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व होगा; और

(बी) अधिकतम 6.67% हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स के लिए रिजर्व होगा,

बशर्ते घरेलू म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स से एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस या उससे ऊपर वैलिड बिड्स प्राप्त हों।

लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स के लिए रिजर्व एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में अगर अंडर-सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो बचा हुआ हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। अगर एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में अंडर-सब्सक्रिप्शन या कोई आवंटन न हो, तो बचे हुए इक्विटी शेयर्स को क्यूआईबी पोर्शन (“नेट क्यूआईबी पोर्शन”) में जोड़ दिया जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर प्राइस या उससे ऊपर वैलिड बिड्स प्राप्त हों। नेट क्यूआईबी पोर्शन का बचा हुआ हिस्सा सभी क्यूआईबी को (म्यूचुअल फंड्स सहित) आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर प्राइस या उससे ऊपर वैलिड बिड्स प्राप्त हों।

हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड्स से कुल डिमांड नेट क्यूआईबी पोर्शन के 5% से कम रहती है, तो म्यूचुअल फंड पोर्शन में आवंटन के लिए उपलब्ध बचे हुए इक्विटी शेयर्स को बाकी नेट क्यूआईबी पोर्शन में जोड़ दिया जाएगा ताकि सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन किया जा सके।

इसके अलावा, नेट ऑफर का कम से कम 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए और नेट ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स (“आरआईबी”) के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, एसईबीआई आईसीडीआर रेगुलेशंस के अनुसार, बशर्ते ऑफर प्राइस या उससे ऊपर वैलिड बिड्स प्राप्त हों।

नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन का एक-तिहाई हिस्सा उन नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को आवंटन के लिए होगा जिनकी बिड साइज ₹2 लाख से ज्यादा और ₹10 लाख तक है, तथा दो-तिहाई हिस्सा उन नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को होगा जिनकी बिड साइज ₹10 लाख से ज्यादा है। बशर्ते इन दोनों सब-कैटेगरी में से किसी में भी अंडर-सब्सक्रिप्शन हो तो बचा हुआ हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन की दूसरी सब-कैटेगरी के बिडर्स को आवंटित किया जा सकता है, एसईबीआई आईसीडीआर रेगुलेशंस के अनुसार और बशर्ते ऑफर प्राइस या उससे ऊपर वैलिड बिड्स प्राप्त हों।

इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक शेयरधारक रिजर्वेशन पोर्शन में बिड करने वाले पात्र आईसीआईसीआई बैंक शेयरधारकों को इक्विटी शेयर्स आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते उनसे ऑफर प्राइस या उससे ऊपर वैलिड बिड्स प्राप्त हों।

सभी संभावित बिडर्स (एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर) को इस ऑफर में अनिवार्य रूप से एएसबीए प्रोसेस (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट) के जरिए हिस्सा लेना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी-अपनी एएसबीए अकाउंट की डिटेल्स और यूपीआई बिडर्स के मामले में यूपीआई आईडी देनी होगी (जैसा भी लागू हो)। इसके बाद उनकी संबंधित बिड अमाउंट को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) या यूपीआई मैकेनिज्म के तहत स्पॉन्सर बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, जितनी उनकी बिड अमाउंट होगी।

एंकर इन्वेस्टर्स को एएसबीए प्रोसेस के जरिए ऑफर में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है।

विस्तृत जानकारी के लिए आरएचपी के पेज 436 से शुरू होने वाले “ऑफर प्रोसीजर” सेक्शन को देखें। इसमें इस्तेमाल किए गए कैपिटलाइज्ड शब्दों का मतलब वही होगा जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में दिया गया है, जब तक कि यहाँ अलग से परिभाषित न किया गया हो।